ΟΛΟΙ: Πυγολαμπίδες φωτεινές, κουνέλια και γατάκια
γοργόνες, λέπια, σύννεφα, αυγά και σαγανάκια
σταφίδες, λεμονόκουπες, κουτάλια και πηρούνια
κοτσάνια και κοτόπουλα, μαρίδες και μπαρμπούνια
σταφύλια, αγόρια, θάλασσες, αστέρια κι ηλιαχτίδες
κουκούτσια, χόρτα, δειλινά, μικρές δροσοσταλίδες
με σας συναντηθήκαμε και γίναμε όλοι φίλοι
στην ιστορία μας αυτή της Νέλλης και του Μπίλυ!

ΜΠΙΛΥ: Έχεις αυτιά και μύτη ροζ
κι εγώ πολύ σε θέλω
και σαν ταχυδακτυλουργός
σε βγάζω από καπέλο.

ΝΕΛΛΗ: Αλλά κι εσύ είσαι ζουμερός
τόσο γλυκό σταφύλι
κι εγώ σε θέλω πιο πολύ
γιατί είσαι εσύ, ο Μπίλυ!

ΜΠΙΛΥ: Είσαι η Νέλλη
ΝΕΛΛΗ: κι είσαι ο Μπίλυ
ΜΑΖΙ: ένα κουνέλι
κι ένα σταφύλι.
Γλυκό σαν μέλι
είναι το δείλι
κι εμείς αχώριστοι
για πάντα...

ΟΛΟΙ: Είμαι ένα σύννεφο
κι είσαι έν’ αστέρι
είμαστε θάλασσα
και καλοκαίρι.
Γλυκό σαν μέλι
είναι το δείλι
κι εμείς αχώριστοι
για πάντα φίλοι.

ΜΠΙΛΥ ΝΕΛΛΗ: Κι εμείς αχώριστοι
για πάντα φίλοι.
Κι εμείς αχώριστοι
για πάντα... ΝΕΛΛΗ: Μπίλυ;
ΜΠΙΛΥ: Ναι;
ΝΕΛΛΗ: Σ’ αγαπώ!
ΟΛΟΙ: Ναιαιαιαιαιαι!